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IPO上市流程
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IPO上市流程
IPO上市流程 咨询电话:021-60837999 60837917 13564853202 沈老师
  纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

一、 境内IPO上市流程
- 股份制改制
      - 公司性质
      - 业务
      -股权机构
- 辅导
      - 制度完善
      - 高管培训
      - 资料准备
- 材料申报
- 审核
- 股票发行及上市
      - 批文
      - 路演询价
      - 发行上市
二、 企业改制应注意的相关问题
- 改制重组的总体要求
- 设立股份公司的方式
      - 发起设立
      - 募集设立
      - 整体变更
- 企业改制涉及的主要法律法规
- 改制设立的流程
      - 确定改制方案
      - 中介机构出具改制文件
      - 召开创立大会
      - 办理工商登记
三、 拟上市公司的辅导
- 辅导过程中需要关注的问题
      - 日常经营的规范运作

      - 法人治理结构
      - 募集资金投向
      - 财务问题
      - 纳税和补贴收入
- 辅导的程序
- 什么情况需要重新辅导?
四、 IPO材料申报的准备
- 申请文件制作要求——《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第9号——
首次公开发行股票并上市申请文件》
- 公司签署招股说明说
- 律师、会计师出具的相关法律文件
- 保荐人对申报材料进行内核
- 正式申报
五、 首次公开发行股票申请文件的制作
- 文件编报的依据
- 申请文件的基本要求
- 申请文件的主要章节
- 招股说明书的基本要求
- 招股说明书的主要章节
- 申报文件的制作阶段
      - 证券公司
      - 审计机构
      - 法律咨询机构
六、 IPO发行上市
- IPO发行基本规定
- IPO发行流程
      - 初步询价
      - 网上、网下
      - 配售

  了解IPO的特点与基本上市程序
  掌握IPO前期企业股份制改制中的要点
  落实IPO尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题
  熟悉招股说明说的撰写、提交与审核
  明确成功路演的原则
  了解影响股票定价的原因与内部关联
  公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)
  企业律师、资产评估师
  保荐人、保荐人律师
  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理
  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员
  颁发《上海财经大学IPO上市流程结业证书》
 
IPO上市流程——具体课程安排                                                         开课地点:上海  课程费用:3000  培训天数:1天
2012年开课时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
        25-25       15-15      
 
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