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 企业培训
IPO上市流程
课程背景

纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

 

课程收益

 

  了解IPO的特点与基本上市程序

  掌握IPO前期企业股份制改制中的要点

  落实IPO尽职调查并及时修正尽职调查所暴露的企业经营管理问题

  熟悉招股说明说的撰写、提交与审核

  明确成功路演的原则

  了解影响股票定价的原因与内部关联

 

培训对象

  公司董事、CEO、CFOCPA(SEC法律顾问)

  企业律师、资产评估师

  保荐人、保荐人律师

  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

 

培训大纲

 

  一、 境内IPO上市流程 二、 企业改制应注意的相关问题
 股份制改制
  - 公司性质
  - 业务
  - 股权机构
  - 辅导
  - 制度完善
  - 高管培训
  - 资料准备
  - 材料申报
  - 审核
  - 股票发行及上市
  - 批文
  - 路演询价
  - 发行上市
 
- 改制重组的总体要求
  - 设立股份公司的方式
  - 发起设立
  - 募集设立
  - 整体变更
  - 企业改制涉及的主要法律法规
  - 改制设立的流程
  - 确定改制方案
  - 中介机构出具改制文件
  - 召开创立大会
  - 办理工商登记
三、 拟上市公司的辅导 四、 IPO材料申报的准备
- 辅导过程中需要关注的问题
  - 日常经营的规范运作
  - 法人治理结构
  - 募集资金投向
  - 财务问题
  - 纳税和补贴收入
  - 辅导的程序
  - 什么情况需要重新辅导?
 
申请文件制作要求——《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第9号——首次公开发行股票并上市申请文件》
  - 公司签署招股说明说
  - 律师、会计师出具的相关法律文件
  - 保荐人对申报材料进行内核
  - 正式申报
 
五、 首次公开发行股票申请文件的制作 六、 IPO发行上市
- 文件编报的依据
  - 申请文件的基本要求
  - 申请文件的主要章节
  - 招股说明书的基本要求
  - 招股说明书的主要章节
  - 申报文件的制作阶段
  - 证券公司
  - 审计机构
  - 法律咨询机构
 
- IPO发行基本规定
  - IPO发行流程
  - 初步询价
  - 网上、网下
  - 配售

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