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IPO法律合规
课程背景

IPO法律合规

 

  纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

 

课程收益

  理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义

  熟悉企业股份制改造与A股首次发行、上市实质性法律条件与要求

  明确IPO尽职调查的过程及其涉及到的法律问题

  了解香港IPO的监管重点与相关法律规范

  熟悉美国IPO的监管侧重以及相对的法律法规

 

培训对象

  公司董事、CEO、CFOCPA(SEC法律顾问)

  企业律师、资产评估师

  保荐人、保荐人律师

  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

 

培训大纲
一、 IPO主要相关法律问题 二、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
出资问题
- 股份制设立改制问题
- 控股股东实际控制人问题
- 员工持股问题
- 资产权属问题
- 董、监、高问题
- 独立性问题
- 整体上市
- 人员、机构独立
- 关联方和关联交易
- 资金占用
- 上市前增资或股权转让问题
- 募投项目问题
- 行政处罚问题
发行人依法设立方面合规性要求
- 设立方式
- 发起人资格
- 批准
- 资产评估
- 出资方式与缴费
- 土地使用权的处理
- 国有股权的界定与设置
- 折股
- 章程的制定
- 股本结构
- 变更登记
- 发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性要求
- 发行人资产、业务独立、完整合规性要求
- 资产产权明晰合法性
- 公司资产、业务完整性
- 关联交易
- 同业竞争
- 主营业务突出
- 发行人财务状况合规性
- 财务独立
- 资产、负债结构
- 赢利性
- 募集资金合规性要求
- 案例分析
 
三、 IPO尽职调查的主要内容 四、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规
发行人基本情况调查
- 发行人业务技术调查
- 同业竞争与关联交易调查
- 高管人员调查
- 组织结构与内部控制调查
- 财务与会计调查
- 业务发展目标调查
- 募集资金运用调查
- 风险因素及其他重要事项调查
 
香港创业板的规则
- 境内上市与香港上市在法律上的主要区别
- 美国IPO的监管侧重
- 在美国上市所涉及到的主要法律问题
 

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