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IPO法律合规
课程背景

IPO法律合规

 

  纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。


 

课程收益

  理解最新IPO相关条例法规的出台背景、改革举措以及现实意义

  熟悉企业股份制改造与A股首次发行、上市实质性法律条件与要求

  明确IPO尽职调查的过程及其涉及到的法律问题

  了解香港IPO的监管重点与相关法律规范

  熟悉美国IPO的监管侧重以及相对的法律法规


 


培训对象

  公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

  企业律师、资产评估师

  保荐人、保荐人律师

  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员


 

培训大纲

一、 IPO主要相关法律问题

- 出资问题

- 股份制设立改制问题

- 控股股东实际控制人问题

- 员工持股问题

- 资产权属问题

- 董、监、高问题

- 独立性问题

- 整体上市

- 人员、机构独立

- 关联方和关联交易

- 资金占用

- 上市前增资或股权转让问题

- 募投项目问题

- 行政处罚问题


二、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求

- 发行人依法设立方面合规性要求

- 设立方式

- 发起人资格

- 批准

- 资产评估

- 出资方式与缴费

- 土地使用权的处理

- 国有股权的界定与设置

- 折股

- 章程的制定

- 股本结构

- 变更登记

- 发行人依法经营与管理、合法存续方面合规性要求
- 发行人资产、业务独立、完整合规性要求

- 资产产权明晰合法性

- 公司资产、业务完整性

- 关联交易

- 同业竞争

- 主营业务突出

- 发行人财务状况合规性

- 财务独立

- 资产、负债结构

- 赢利性

- 募集资金合规性要求

- 案例分析


三、 IPO尽职调查的主要内容

- 发行人基本情况调查

- 发行人业务技术调查

- 同业竞争与关联交易调查

- 高管人员调查

- 组织结构与内部控制调查

- 财务与会计调查

- 业务发展目标调查

- 募集资金运用调查

- 风险因素及其他重要事项调查


四、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规

- 香港创业板的规则

- 境内上市与香港上市在法律上的主要区别

- 美国IPO的监管侧重

- 在美国上市所涉及到的主要法律问题


 


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