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 企业培训
境内上市与IPO审核
课程背景

境内上市

 

  企业境内上市是一个及其复杂和庞大的工程,而IPO审核就是对这一工程“质量”的评定与考核。如何才能让企业更为顺利的通过IPO审核?

  纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

 

课程收益

了解境内IPO市场的最新趋势

明确IPO前的各项准备工作

熟悉IPO的材料申报与审核流程

了解IPO审核中证监会的关注要点

借鉴IPO审核成功与失败案例,汲取和学习经验教训


 

培训对象

公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

企业律师、资产评估师

保荐人、保荐人律师

财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

 

培训大纲

一、 IPO审核流程——四会三阶段

- “四会”

- 见面会

- 反馈会

- 部例会

- 发审会

- “三阶段”

- 预审阶段

- 初审阶段

- 发审阶段

- 封卷

 

二、 IPO审核证监会关注的要点

- 税收

- 利润分配

- 产权

- 行业、企业持续表现

- 土地
- 环保

- 其他

- 失败案例分析



三、 IPO发行审核的程序与所需注意的问题

- 发行审核程序

- 受理申请文件

- 初审

- 发行审核委员会审核

- 核准发行

- 复议

- 股票发行上市的法律框架与法规制度体系

- 审核重点关注问题

- 业绩真是可靠

- 经营能力持续

- 出资真是合法

- 信息披露充分

- 其他

 


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