电话:021-60837999
 企业培训
海外上市比较
课程背景

海外上市

由于国内资本市场的限制与体制问题,越来越多的企业选择海外上市从而寻求更大的发展资源与空间。上海财经大学商学院EDP中心通过对香港、美国、新加坡等中国企业热门海外上市地点的分析,让学员了解各个地点IPO法律、流程和实际操作等方面的差异,权衡各个地区上市的利弊所在,帮助学员选择适合自己企业的上市方式。

纽约泛欧交易所集团发布的“2010年上半年全球资本市场IPO及二次融资统计”显示,2010年上半年,深交所跃居成为全球融资金额最大的资本市场,中国也成为全球IPO最活跃的国家。其中华泰证券、中国一重和中国西电在IPO融资金额方面排名前十,而7月初农行又荣膺“全球最大的IPO”。在IPO的增加的同时,银行再融资阴霾仍笼罩市场,在经历去年的天量信贷之后,银行的资金普遍趋紧。尽管市场扩容的脚步没放缓,IPO和再融资抽血效应此起彼伏,但目前并没有因此表现出过多的负面反应,相反市场在扩容下不断前行。同时,中国证券监督管理委员会在2010年10月11日发布了《关于深化新股发行体制改革的指导意见》,并规定于2010年11月1日起施行,这标志着新股发行主导权终将彻底市场化的趋势。

 

课程收益

 

  了解中国企业外海上市的主要途径

  熟悉美国IPO的准备过程

  理解香港IPO的体制与过程

  了解其他境外上市地点的IPO问题

  明确海外资本市场主要指标的差异比较

 

培训对象

 

  公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

  企业律师、资产评估师

  保荐人、保荐人律师

  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

 

培训大纲

一、 中国企业外海上市的途径

- 境外直接上市

- IPO

- 境外直接上市的主要困难

- 境外直接上市的主要工作:国内重组、审批和境外申请上市

- 境外间接上市

- 间接上市的主要形式:买壳上市和造壳上市

- 间接上市需要妥善处理的问题

- 其他境外上市方式

- 存托凭证

- 可转换债券

- 中国企业外海上市的主要地点

- 香港、美国、新加坡


 

二、 外海资本市场主要指标比较与优势分析

- 外海资本市场主要指标

- 资本规模

- 市盈率

- 上市公司数量

- 上市公司市值

- 新上市公司数量

- 首次公开融资额

- 二次融资额

- 市场指数增长

- 外海上市的优势

 

三、 国内企业香港上市的流程与关注焦点

- 香港主板及创业板上市规则

- 国内企业香港上市相关的中国法律规定

- 境内企业申请到香港创业板上市的条件

- 香港创业板上市步骤

- 基本审批程序

- 上市程序

- 香港上市的其他问题

- 国内企业香港上市必须报送的文档

- 香港上市涉及到的费用


 

四、 中国企业美国上市的主要方式与流程

- 企业美国IPO简明流程

- 选择合适的投资银行与法律顾问

- 资产重组

- 管理架构的设计与搭建

- 财务报告咨询

- 尽职调查

- 美国证监会审核程序

- 文档存档和审核

- 准备促销故事和路演说明材料

- 路演

- 挂牌上市

- 中小企业借壳上市到OTCBB

- 中国中小企业到美国OTCBB上市的优势

- OTCBB上市风险与防范

- OTCBB上市与融资简明程序


 

五、 中国企业新加坡上市的流程与其他上市地的流程简介

- 中国企业新加坡上市的优势

- 新加坡上市的条件

- 中国企业新加坡上市的主要流程

- 上市可行性分析

- 上市申请书

- 交易所审核

- 招股书与招股书补充

- 公司股票上市

- 上市过程结束

- 上市的成本

- 英国上市的要求和流程简介

- 澳大利亚上市的要求和流程简介
 


申请课程资料
报名学习课程
申请课程资料
报名学习课程
扫二微码