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产融结合与资产证券化
课程背景
  产融结合与资产证券化,已经不乏基本原理、域外经验、基础理论的铺垫,但缺少对产融结合和资产证券化的实战细节的深度梳理和前沿解析。比如资产证券化涉及的基础资产类型丰富多样、组合运用各类金融工具、牵涉的法律财税等政策较复杂,因此更需要培养熟悉资本运作规律的实战型复合人才。

何为产融结合和资产证券化?公司开展产融结合需要从战略角度设计,还是可以仅仅为了能在未来股权转让收入从而获取高额回报即可?

公司资产状况良好,具体的实体资产应该怎么证券化?企业该如何跟金融机构接洽?

不同的行业(如不动产、矿业等)在银行信托等提供的资产证券化工具上该如何选择?金融机构的资产证券化产品是如何操作的?

产融结合和资产证券化过程会存在什么风险?如果产融结合金融链条成倍放大,主企业要承担对低效金融企业的维护责任,会不会影响主企业的正常经营?
课程收益
  【产融结合政策导向】了解当前产融结合的政策,把握企业产融结合与资产证券化的趋势
 
  【产融结合流程及风险】悉知产融结合与资产证券化的运作原理,识别风险并有效规避
 
  【资产证券化应用实践】系统学习资产证券化的操作方法及在国内的应用
 
  【提升资本运作技能】详细阐述资本运作的操作精髓,掌握资本运作的技能提升方法
培训对象
  大中型企业、上市公司的董事、监事、高级管理人员
 
  集团公司、上市公司的财务总监、投资总监等高级专业人士
 
  企业风险管理、内控部门和内审部门负责人
 
  金融机构(银行、保险、信托、基金等)产融结合业务相关负责人
培训大纲
导入:资本时代的产业发展新策略——产融结合
  产业资本和金融资本新型联合
  产融结合在企业集团中有着怎样的作用?
  中国产融结合宏观环境分析:国家正逐步加大产融结合的支持力度
一、常见产融结合模式与实例分析 二、产融结合路径设计及存在的风险
  国际产融结合模式的成功经验借鉴
  中国集团型企业产融结合模式的目前的特点以及发展趋势
  中国产融结合模式如何选择?
  央企产融结合模式VS民企产融结合模式
  案例一:复星集团主业+投行模式
  案例二:海尔—倾力打造产融帝国
  产融结合常见的形式
  单一融资渠道管理/多元融资平台管理/内涵式资本运作
  金融服务/产融互动/综合性商社的循环放大/金融控股集团
  产融结合的工具选择
  财务公司/资产及银企债务重组/银行改造/
  信托投资公司/证券公司租赁/保险/产业投资基金
  中国产融结合存在哪些风险?
  市场风险/行业风险/关联交易风险……
  产融结合风险防控之道——建立系统的风险防控机制:
  案例三:三菱财团案例分析
  案例四:宝钢集团在复制GE金融扩张之路?
  案例五:浙能集团-产融结合谋求改革新红利
 
三、中国产融结合机制的纽带——资产证券化 四、资产证券化的交易结构及运作流程
  什么是资产证券化:国际上主流的金融创新工具
  为什么要有资产证券化?跟产融结合是什么关系?
  资产证券化可以为各方创造什么价值?
  造益原始债权人/投资者/整个金融市场
  资产证券化的金融监管导向
  金融监管与前沿政策
  资产证券化的交易平台、投资者类型和金融渠道
 
  资产证券化的主要参与主体
  发起人/特殊目的机构(SPV)/信用增级机构/信用评级机
  构/投资银行/专门服务机构/托管人/投资人/其他参与者
  资产证券化的基本类型
  住房抵押贷款证券化与资产支撑证券化
  过手型证券化与转付型证券化
  其他类型的资产证券化
  资产证券化的运作流程及主要环节
  选择确定证券化资产/组建特殊目的机构
  资产的真实出售/信用增级/信用评级
  发售证券并向发起人支付资产购买价款
  管理资产池/资产证券的清偿
  案例六:平安银行车贷资产证券化案例
  案例七:远东租赁资产证券化案例
 
 

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